L'histoire commence quelque temps après La Marque jaune pour se terminer avant L'Affaire Francis Blake.
Tandis que se déroule la parade d'anniversaire de la nouvelle reine d'Angleterre, des admirateurs de l'œuvre du Professeur Septimus se réunissent pour comploter.
De son coté, malgré les expériences auxquelles il procède dans son propre laboratoire, en désaccord avec le Capitaine Blake, le professeur Mortimer ne parvient pas à percer le mystère de l'onde Méga. Contrôler l'esprit humain était le rêve du docteur Jonathan Septimus et le fonctionnement de son Télécéphaloscope échappe toujours au professeur.
Et si la solution du problème était Guinea Pig ?